EQS-Adhoc: Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio.
München, 29. August 2023 – Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) (die "Gesellschaft") gibt heute bekannt, die Begebung einer neuen vorrangig besicherten Unternehmensanleihe (die "Anleihe") zu prüfen.
Die Anleihe soll ein Zielvolumen von EUR 100 Mio. haben und mit einem jährlichen Zinssatz von 9,50 % verzinst werden. Die Laufzeit der Anleihe soll 6 Jahre betragen.
Die Anleihe soll zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke, einschließlich der Akquisition neuer Plattformen und der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, verwendet werden.
Die Gesellschaft hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als Sole Lead Manager für die geplante Transaktion mandatiert. Die Anleihe soll im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden.
Die endgültigen Bedingungen der Anleihe werden im Rahmen des Bookbuilding-Prozesses festgelegt, der voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen wird.
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Transaktion jederzeit aus beliebigen Gründen abzusagen.
Über MutaresMutares ist ein börsennotiertes Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt und entwickelt Unternehmen, die sich in Sondersituationen befinden oder unternehmerische Herausforderungen haben. Mutares konzentriert sich dabei auf die Branchen Automotive & Mobility, Engineering & Technology sowie Chemicals & Plastics. Das Portfolio von Mutares umfasst derzeit über 30 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von rund 2,5 Mrd. EUR und rund 15.000 Mitarbeitern.
KontaktSimone Bialy, Head of Investor Relations +49 89 444430 193 ir@mutares.com
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